Los futuros del Dow Jones cayeron levemente el viernes temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los datos clave de inflación llegan antes de la apertura del mercado.
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El mercado de valores alcista el jueves fue muy diferente. El Nasdaq, y especialmente el Nasdaq 100, se dispararon nvidia (NVDA) aumentó gracias a las sólidas ganancias y orientación. también envió Micro dispositivos avanzados (AMD), Semiconductores de Taiwán (TSM) y Arista Networks (Aneta) con ganancias sólidas, aumentando ASML (ASML), microsoft (MSFT), Padres de Google letras (Google) y otras jugadas de IA o fichas.
Pero fuera de un puñado de grandes ganadores, el mercado mostró una acción modesta o débil en medio de las conversaciones en curso sobre el techo de la deuda, las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de la Fed y más. Cuando el Dow Jones cayó por debajo de su línea de 200 días, los declinantes vencieron fácilmente a los ganadores.
ASML y otros gigantes del chip-gear Artículos de utilidad (Grande) y Corporación KLA (EmbragueEl fabricante de software de diseño de chips regresó por encima de los puntos de compra el jueves. Ajustes de diseño de cadencia (CDNS) acciones de ANET y Móvil (MBLY) se encendieron los primeros discos.
Pero los inversores deben desconfiar de las nuevas compras en medio de una acción de mercado fragmentada y un liderazgo de mercado superconcentrado.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,1%. valor razonable. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,2%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Charla sobre el techo de la deuda
Las negociaciones sobre el techo de la deuda continuaron durante todo el jueves. El presidente Joe Biden calificó las conversaciones de «productivas». Se ha reducido una disidencia republicana clave en la Cámara. Pero todavía no hay acuerdo para subir el límite de crédito. Si no se llega a un acuerdo para entonces, EE. UU. podría incumplir a principios de junio.
Moody’s dijo el jueves que Estados Unidos debe pagar intereses sobre los bonos del Tesoro a mediados de junio para evitar perder su calificación crediticia AAA. Fitch Ratings colocó la calificación AAA de EE. UU. en vigilancia negativa el miércoles por la noche.
ganancia
Mientras tanto, Costco al por mayor (costo), ulta es hermosa (Ulta), día de trabajo (WDAY), Deckers al aire libre (sitio) y Tecnología Marvel (murales) y los informes de ganancias principales después del cierre.
Los ingresos de Costco estuvieron por debajo de las vistas del tercer trimestre fiscal. Las acciones de COST cambiaron poco en el comercio extendido después de cerrar por debajo de todos sus promedios móviles.
Las ventas se perdieron, mientras que los ingresos de Ulta superaron ligeramente las vistas del primer trimestre. Las acciones de ULTA cayeron durante la noche, marcando una caída a un mínimo de 200 días después de caer desde un máximo histórico el 1 de mayo.
Workday superó las visualizaciones de ingresos del primer trimestre y lideró los ingresos por suscripciones del segundo trimestre. Las acciones de WDAY aún estaban más altas en las últimas operaciones, lo que indica un movimiento por encima de múltiples puntos de compra. Las acciones subieron un 0,1% a 196,41 el jueves. La empresa de software está trabajando en un punto de compra base de taza de 206,78, con una entrada inicial de una mano proto de 199,17.
Deckers superó las expectativas de ganancias, pero las acciones de DECK cayeron sólidamente durante la noche. El fabricante de botas Ugg y zapatillas Hoka cayó por debajo de su línea de 50 días después del último. en espera (cebolla) y Cajón de los zapatos (Florida) ganancia.
Los ingresos y ganancias de Marvel superaron ligeramente las vistas del primer trimestre. El fabricante de chips también dio más orientación, pronosticando que los ingresos de IA se duplicarán en la segunda mitad del año fiscal. Las acciones de MRVL aumentaron durante la noche. Las acciones subieron un 7,6% a 49,47 el miércoles. Eso fue en la parte superior de un fondo en forma de copa en 49.58, pero las acciones de Marvel se extendieron desde sus líneas de 50 y 200 días.
Nvidia stock y ASML habilitado Tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft, KLA y CDNS son los líderes a largo plazo de IBD. WDAY stock y ASML están disponibles EII 50. Stock de ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design y AMAT EII gran capitalización 20.
El techo de la deuda es solo el comienzo. Estos lastre pueden perturbar la economía.
Datos de inflación del PCE
El Departamento de Comercio publicará el índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por el banco central, a las 8:30 a. m. del viernes.
Los economistas esperan que el índice de precios PCE aumente un 0,3% en abril. Esto llevaría la tasa de inflación del PCE a 12 meses al 4,3%. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,3 %, lo que deja la tasa de inflación del PCE subyacente en el 4,6 %.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que se centrará más en los servicios básicos de PCE, excluyendo la vivienda. Así que revisa la inflación de estos servicios supercore.
Las probabilidades de otra subida de tipos de interés de la Fed en la reunión de política monetaria de los días 13 y 14 de junio son ahora del 49 %, tras haber aumentado considerablemente en los últimos días. Eso es un aumento del 73% en la reunión de la Fed a fines de julio.
Los datos de inflación PCE son parte del Informe de Ingresos y Gastos del Departamento de Comercio. Los economistas prevén que tanto los ingresos como los gastos aumenten un 0,4 % en abril.
Rally bursátil
El repunte del mercado de valores mostró una actividad muy mixta, con el Nasdaq gracias a un puñado de indicadores técnicos de gran capitalización.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,1% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 subió un 0,9%. El compuesto Nasdaq subió un 1,7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,8%.
Las acciones de Nvidia subieron un 24%. Las acciones de AMD subieron un 11% y Taiwan Semiconductor ganó un 12%. Las acciones de ANET cayeron casi un 11%. Las acciones de ASML, KLA y AMAT subieron entre un 6% y un 7%. Las acciones de Microsoft subieron casi un 4% a un máximo de 52 semanas, mientras que Google ganó un 2,1%. A excepción de las acciones de Arista y KLAC, estas tienen una capitalización de mercado de al menos $ 100 mil millones. Nvidia vale casi 1 billón de dólares, las acciones de GOOGL valen 1,5 billones de dólares y Microsoft supera los 2 billones de dólares.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,4% a 71,83 dólares el barril. Los precios del cobre subieron un 0,8%, pero desde un mínimo de casi siete meses.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 10 puntos básicos a 3,81%.
El dólar estadounidense siguió subiendo, cerrando su máximo de 2023 a principios de marzo.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV2,5%, alcanzando un máximo de 10 meses. Las acciones de MSFT son una importante participación de IGV. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) subió un 8,6% a un máximo de 52 semanas. Los componentes notables de SMH incluyen NVDA Stock, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials y KLA Corporation. La acción de CDNS se mantiene en los ETFs IGV y SMH.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKKcayó un 2,7% y el ETF ARK Genomics (ARKG) 2,5%
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMEcayó un 0,8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 1,2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBsubió un 0,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 1,8% y el Fondo SPDR del Sector Salud (XLVDio el 1%.
Selección de fondos SPDR ETF (45) cerró por debajo del punto de equilibrio. ETF del banco regional SPDR S&P (Crearretrocedió 0.8%
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores del jueves mostró un marcado contraste. El Nasdaq 100 subió más del 2%, mientras que los perdedores superaron en número a los ganadores por dos a uno.
El compuesto Nasdaq recuperó casi la totalidad de sus pérdidas de los dos días anteriores. El S&P 500 retomó una racha de 21 días con un sólido avance. Pero reflejaron grandes ganancias en Nvidia, AMD, Microsoft, Google y otros.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre el incumplimiento del techo de la deuda, el aumento de los rendimientos del Tesoro y del dólar, las economías extranjeras más débiles y las crecientes probabilidades de nuevas subidas de tipos del banco central pesaron sobre el mercado en general.
El Dow Jones, con las acciones de MSFT como componente, también cayó por debajo de su línea de 200 días, aunque cerró a la baja. El Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 50 días.
El First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) aumentó solo un 0,5% desde los 21 días.
Invesco S&P 500 ETF de igual peso (RSP) margen de menos del 0,1%, pero muy por debajo de la sesión inferior. RSP ha bajado un 2,1% durante la semana y está por debajo de todos sus promedios móviles.
Los nuevos mínimos superan fácilmente a los nuevos máximos.
Aparte de la IA y los juegos de fichas, no hay muchas acciones que muestren señales de compra. ELF es hermoso (DUENDE) fue la excepción.
Algunos nombres mostraron una acción sólida, pero muchas acciones cayeron significativamente en o cerca de las zonas de compra. Es una tendencia preocupante esta semana.
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Qué hacer ahora
Un repunte del mercado bifurcado muestra una actividad inusual. Muchas acciones fueron grandes ganadoras, pero el mercado en general permaneció moderado.
Los inversores pueden tener una exposición moderada. Depende de si te gustan las acciones ganadoras.
Si no se encuentra entre algunos de los principales ganadores de 2023 y tiene dificultades para salir adelante, no se castigue. Un repunte breve del mercado, con varios ciclos sectoriales, es difícil de navegar. Muchas acciones son prometedoras para que las rupturas o las entradas se desvanezcan rápidamente o se desplacen rápidamente para obtener ganancias sólidas.
Lo que no quiere hacer es perseguir existencias extendidas. Las acciones de Nvidia están un 90% por encima de su media móvil de 200 días. Un revés significativo y un nuevo sitio en las próximas semanas no sería sorprendente. Puede proporcionar nuevas entradas en el futuro, pero NVDA actualmente está fuera de alcance.
No prestes demasiada atención. Los comerciantes pueden estar sobreexpuestos a una acción, grupo o tema en particular en muchos aspectos de un repunte del mercado dividido y un liderazgo estrecho. Claramente, cualquiera que haya invertido mucho en Nvidia y juegos relacionados es un gran ganador el jueves, pero los riesgos a la baja de la cartera son altos. Los inversores pueden haber comprado acciones de ANET, ASML, KLA o algunos otros nombres el jueves, pero es posible que no quieran comprar muchos de ellos.
Es hora de invertir, un mercado alcista claro y amplio, una gran cantidad de acciones de varios sectores mostrarán señales de compra y seguirán subiendo. En varios puntos, el repunte del mercado provocó tal reversión, solo para retroceder nuevamente.
Pero hay que estar dispuesto a actuar. Así que sigue trabajando en las listas de vigilancia.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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