BOMBAY, 31 ene (Reuters) – La venta de acciones por 2.500 millones de dólares del multimillonario indio Gautam Adani estuvo cerca de ser suscrita en su totalidad el martes, una semana después de que los inversores invirtieran fondos en su grupo.
Segunda venta de participación del buque insignia Adani Enterprises (ADEL.NS) El 93% se suscribió el martes, incluido el segmento de inversores ancla, según mostraron los datos del mercado de valores indio. Se requiere al menos el 90% de suscripción para la venta de acciones.
Para el lunes, el proceso de creación de libros de la venta de acciones más grande del país había recibido solo el 3% de las ofertas, en medio de preocupaciones de que la venta de acciones podría tener problemas debido a una caída del mercado en las acciones de Adani en los últimos días.
La venta de la participación es crucial para Adani, no solo porque es la mayor oferta de seguimiento de la India y ayudará a reducir la deuda, sino también porque los inversores verán su éxito como un sello de credibilidad, en un momento en que el magnate se enfrenta a uno. de sus mayores desafíos comerciales y reputacionales en los últimos tiempos.
El final de la oferta se produce días después del enfrentamiento público de Adani con Hindenburg Research, que el 24 de enero señaló preocupaciones sobre el uso de paraísos fiscales y la «deuda sustancial» en el grupo. Las acciones de siete empresas que cotizan en Adani han retrocedido un 85%, como se llama «valoraciones altísimas».
Esto desencadenó una pérdida acumulada de $ 65 mil millones para las acciones de Adani Group, que calificó el informe como infundado.
Las acciones de Adani recibieron apoyo de venta ya que la acción principal subió casi un 2,5% para negociarse a 2.967 rupias, pero el precio de las acciones estuvo por debajo del mínimo del grupo de 3.112 rupias.
«Con solo unas pocas horas para la fecha límite, la oferta debería realizarse. Las empresas parecen estar suscribiéndose aprovechando la oportunidad de comprar a granel fuera del mercado abierto», dijo el fundador Dipan Mehta. Director de Renta Variable Elixir.
La deuda bruta total de Adani Group aumentó un 40 % a 2,2 billones de rupias (26 830 millones de dólares) en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022. Adani dijo el domingo, mientras respondía a las acusaciones de Hindenburg, que el grupo se había «retirado constantemente» durante la última década. Hindenburg dijo más tarde que la respuesta de Adani «confirmó nuestros hallazgos e ignoró nuestras preguntas clave».
El grupo ha dicho repetidamente en los últimos días que los inversores están de su lado y que la oferta de acciones continuará en medio de la creciente preocupación de que no suceda. Los banqueros en un momento consideraron revisar el precio de emisión o extender la venta, informó Reuters.
Adani dijo que el informe Hindenburg era un «ataque calculado» contra el país y sus instituciones, mientras que su director financiero comparó la caída del mercado de sus acciones con una masacre de la era colonial.
La demanda de los inversores minoristas se mantuvo apagada, con solo el 10% de las acciones en oferta para el segmento que recibió ofertas. El martes, la demanda provino principalmente de inversores institucionales extranjeros y empresas que ofrecieron más de 1 millón de rupias cada una, según mostraron los datos.
Durante el fin de semana y hasta el lunes, la firma de Adani mantuvo extensas conversaciones con banqueros de inversión e inversores institucionales para atraer suscripciones, dijeron dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones.
Sociedad de cartera internacional conjunta de Abu Dabi (IHC.AD) Ha dicho que invertirá 400 millones de dólares en el lanzamiento.
VK Vijayakumar, estratega jefe de inversiones de Geojith Financial Services, dijo: “Se debe realizar una oferta pública de seguimiento para restaurar la confianza de los inversores.
El Informe Hindenburg y sus consecuencias han atraído la atención mundial. Adani, que ocupó el tercer lugar en la lista de ricos de Forbes la semana pasada, es ahora el octavo hombre más rico del mundo.
Transmisión Adani (ADAI.NS) Adani Ports y SEZ subieron un 1,6% el martes, tras perder un 38% desde el informe Hindenburg. (APSE.NS) 3,2% superior.
Gas Total Adani (ADAG.NS) Adani Power languideció en su rango de precio 10% más bajo (ADAN.NS) y Adami Wilmer (ADAW.NS) 5% cada uno abajo.
El editor de índices globales FTSE Russell dijo el martes que el grupo continúa monitoreando la información disponible públicamente, particularmente de los reguladores indios.
Hindenburg dijo en su informe que Adani Group ha reducido sus derivados comerciales de bonos estadounidenses y no indios. El martes, los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por Adani Ports y Special Economic Zone continuaron cayendo por segunda semana.
($1 = 82,0025 INR)
METRO. Informe de Sriram y Chris Thomas; Fotografía de Aditya Kalra y Muralikumar Anantharaman
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