Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que los rendimientos del Tesoro retrocedieron desde el índice de servicios ISM de febrero. Broadcom (AVGO) y el popular drama de IA C3.ai es una gran fuente de ingresos de la noche a la mañana.
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Incluso cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años superó decisivamente el 4%, el repunte del mercado de valores volvió con fuerza desde la madrugada del jueves. Una apertura generalmente débil se convirtió en un día sólidamente positivo ya que un funcionario de la Fed respaldó un movimiento de un cuarto de punto.
salesforce.com (CRM) subió el Dow. tesla (DSLA) infraponderó el S&P 500 y el Nasdaq.
Algunas acciones, incluida Salesforce, mostraron señales de compra. Pero el optimismo del mercado todavía está bajo presión a medida que se avecinan pruebas clave.
Broadcom (AVGO) y jugar inteligencia artificial C3.ai (AI) y Verítono (Información) informó el jueves por la noche.
Más detalles sobre la fábrica de Tesla en México surgieron de la noche a la mañana.
Un video incrustado en este artículo revisa la acción del mercado del jueves y examina las acciones de CRM, Sistemas de prueba AHER (ahr) y dexcom (DXCM)
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%.
Bitcoin cayó durante la noche después de mantenerse relativamente bien el jueves a medida que caían más empresas relacionadas con las criptomonedas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos a 4,02%, cerrando brevemente en 4%.
Los futuros del petróleo crudo cayeron levemente.
El cobre es caro.
El ISM publicará su índice no manufacturero el 10 de febrero ET. Un cálido índice de servicios ISM de enero del 3 de febrero, junto con un informe de empleo, ayudaron a frenar las ganancias del mercado.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Principales ingresos
Las acciones de AVGO subieron un 1 % en operaciones extendidas después de que Broadcom superara las previsiones de ganancias, con una guía de ganancias del segundo trimestre ligeramente superior. Las acciones de Broadcom subieron un 0,9% a 598,65 en la sesión regular del jueves, rebotando recientemente desde las líneas de 50 días/10 semanas por encima de la línea de 21 días. Las acciones de AVGO tienen un punto de compra de 617.11 en una consolidación larga. Pero el fabricante de chips y software está justo en una entrada temprana.
Las acciones de AI subieron un 17 % en las operaciones previas a la comercialización, lo que indica una posible señal de compra ya que los resultados de ganancias de C3.ai superaron las opiniones y la empresa lideró el aumento. Las acciones de AI subieron un 2,8% a 21,31 el jueves después de caer por debajo de su línea de 21 días el miércoles. Un fuerte repunte el viernes podría proporcionar una entrada agresiva para las acciones de AI después de que rompió la línea de tendencia desde su apertura de febrero.
Las acciones de VERI subieron un 5% durante la noche. Los ingresos y las ganancias de Veritone no se cumplieron, pero las nuevas reservas aumentaron un 141 %. Las acciones cayeron un 1,2% a 6,36 el jueves. Las acciones de Veritone alcanzaron un mínimo a fines de enero y subieron durante unos días antes de volver a caer. Las acciones de VERI ahora están por debajo de las líneas de 50 y 200 días.
Costco al por mayor (costo), Nordström (JWN) y Escalador Z (ZS) también ha sido reportado. Las acciones de COST cayeron un 2% y Nordstrom cambió poco en resultados mixtos. Las acciones de ZS caen porque la facturación no impresiona. Los tres cerraron por debajo de las líneas de 200 días.
Rally bursátil
El promedio industrial Dow Jones subió un 1,05% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 subió un 0,8%, con las acciones de Salesforce y DXCM como las de mejor desempeño y Tesla con el peor desempeño del día. El compuesto Nasdaq avanzó un 0,7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,2%.
Los precios del crudo de Estados Unidos subieron un 0,6% a 78,16 dólares el barril, el tercer máximo consecutivo de una sesión. Los futuros de gasolina subieron casi un 1%, un 14,5% más en lo que va de semana.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 8 puntos básicos a 4,07%, cerrando por encima del nivel de 4% por primera vez desde el 9 de noviembre. Solicitudes de desempleo en EE. UU. por debajo de lo esperado e inflación de la zona euro más alta de lo esperado. El rendimiento a 10 años no está lejos del máximo de 15 años de octubre de 4,33%.
El presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, dijo en la reunión de marzo que «definitivamente» apoyaría un aumento de un cuarto de punto, luego de que muchos formuladores de políticas expresaran su apoyo o apertura a un movimiento de medio punto. Bostick es un miembro sin derecho a voto en 2023.
Los mercados esperan firmemente al menos tres aumentos de tasas de la Fed de un cuarto de punto más, pero existe una buena posibilidad de un movimiento de 50 puntos básicos en marzo o mayo. Algunos ahora están a favor de un aumento de puntos en el cuarto trimestre en la reunión de julio. Eso llevaría el rango de fondos de la Fed hasta 5.5%-5.75% desde 4.5%-4.75% actual.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTYHasta 0.1%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) hasta un 2,4%. La participación de CRM es una participación importante de IGV. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) cerró con una subida del 0,9% tras caer el jueves por la mañana.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 1,2% y el ETF ARK Genomics (ARKGsubió un 0,4%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 0,4% y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera) avanzó un 1,2%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 0,45%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBaumentó un 0,7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subió hasta el 0,9 % y la selección de fondos SPDR ETF (45cayó un 0,5%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) ganó un 0,6%. Las acciones de DXCM son parte del XLV ETF.
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Acciones de tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 5,85% a 190,90, moviéndose por debajo de la línea de 21 días por primera vez desde el 19 de enero. Desde una perspectiva técnica, las acciones de TSLA pueden ofrecer una reorganización. Cuando la línea de 200 días rompa por debajo del máximo del 16 de febrero de 217,65, podría capturar la línea de 50 días. Un movimiento decisivo por encima de esos niveles proporcionaría una entrada agresiva.
Pero Tesla se duplicó con creces desde su máximo del 6 de enero de 101,81 debido a tres factores: el zumbido del Día del Inversor de Tesla, la demanda de recortes de precios y un repunte general del mercado, liderado por acciones de crecimiento de alto valor.
Pero el día del inversor de Tesla el miércoles fue en gran medida un evento nulo, sin un nuevo diseño de EV en exhibición, y mucho menos la idea de que un modelo de bajo costo podría estar en producción.
(Tesla confirmó el miércoles por la noche los planes para construir una planta de vehículos eléctricos en el noreste de México. La construcción comenzaría en tres meses, dijo un funcionario mexicano el jueves por la noche, y agregó que el sitio sería el doble del tamaño de la planta de Austin).
Los pedidos de Tesla aumentaron inicialmente en enero debido a los recortes de precios globales y los créditos fiscales de EE. UU. Pero la demanda parece estar desacelerándose nuevamente, al menos fuera del Model Y en los EE. UU., a medida que se reducen los retrasos y aparecen más descuentos.
De hecho, Tesla ha comenzado a ofrecer nuevos descuentos en varios camiones Model 3 e Y en varios países europeos. Esto sigue al recorte de precios del Model 3 en Dinamarca hace unos días.
Finalmente, el repunte del mercado impulsado por el crecimiento se ha enfriado en las últimas semanas.
Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores parecía estar en serios problemas en la apertura del jueves, ya que el S&P 500 rompió su línea de 200 días. El compuesto Nasdaq, que cayó por debajo de su línea de 200 días el miércoles, se está moviendo hacia su línea de 50 días. Incluso el Russell 2000 probó su rango de 10 semanas.
Pero incluso cuando los rendimientos del Tesoro aumentaron, los principales índices mejoraron rápidamente y luego se volvieron ampliamente positivos por la tarde. Eso es a pesar de que los rendimientos del Tesoro aumentan y las acciones de TSLA de mega capitalización tienen un mal día.
El S&P 500 recuperó su rango de 50 días, mientras que el Nasdaq volvió por encima de su rango de 200 días. Dow Jones lideró la ganancia del 11,5% de las acciones de CRM en las ganancias, pero aún está cerca de 2023. El Russell 2000 cerró ligeramente por debajo de su media móvil de 21 días, donde tocó resistencia durante varios días.
El Russell, el Nasdaq y el S&P 500 deberían recuperar de manera decisiva sus líneas de 21 días para proporcionar evidencia razonable de que el repunte del mercado está recuperando impulso. El máximo del 2 de febrero será la próxima gran prueba por encima de eso.
Las principales acciones, que han superado los índices durante el último mes, también mostraron fortaleza el jueves. Además del rol de CRM, ocho (OKTA) diferencia de la base de ingresos. Las acciones de DXCM coquetearon con las señales de compra. Primera fuente de constructores (BLDR) es destruido por una integral larga. Muchos movimientos extendidos desde áreas de compra o posiciones cambiadas.
Pero si los códigos se rompen aún más, también lo harán los líderes. Si los rendimientos del Tesoro son altos, es difícil ver que los principales índices se mantengan. El índice de servicios ISM del viernes y la reacción del mercado a ese informe serán cruciales.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores recibió un golpe muy necesario el jueves. Varias acciones líderes mostraron señales de compra a medida que los principales índices ganaban impulso.
Pero el mercado alcista todavía está bajo presión. El S&P 500 y el Nasdaq tuvieron un día peor que los niveles clave.
Los inversores deben tener cuidado al agregar exposición. Si el S&P 500 y el Nasdaq se mueven por encima de sus líneas de 21 días, puede reconstruir gradualmente su cartera.
Ahora, desea reevaluar rápidamente sus listas de seguimiento.
Con el mercado en una zona comercial tan estrecha, pronto podría producirse un movimiento decisivo. Así que sé flexible y alerta.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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